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全面掌握業務洽談資料，追蹤業務行程及拜訪客戶結果。系統提供 11 種查詢條件：客戶類別、客戶編號、地區別、行業別、處理狀況、客戶等級、業務編號、洽談日期、下次聯絡日、預計成交日、顯示筆數，讓您迅速找到您想要的資訊。
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提供客戶基本資料的詳細洽談記錄查詢，讓業務基於此彙總資料，規劃其下一步拜訪客戶之行程。這是客戶關係管理的第一步，也是您掌握客戶與業務的最佳利器。
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利用系統提供的 8 種查詢條件：客戶類別、客戶編號、客戶等級、地區別、行業別、業務編號、下次聯絡日、預計成交日，進行開發信的發送。如果您的電腦裝有 Outlook 及 WinFax 並與Internet連線，系統提供的傳真功能即可充分發揮電腦的優勢，在製作完成業務信件後，即刻將信件透過Internet郵寄或傳真給客戶。
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針對客戶所詢問的產品價格，您可於報價作業將資料登錄。除了方便您快速報價外，您也可以透過系統來為您做一報價資料的管理，及分析您的報價成功比率。
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提供多幣別的選擇；對外報價時，可能需以不同幣別來報價。系統可輸入所需幣別及匯率，系統會將所有報價產品都換算成您所需的幣別。
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報價、訂單最重要的是掌握成本、了解利潤，以免作白工失掉訂單。在報價時可透過「利潤分析」，直接查詢此張交易扣除所有成本 (包含貨品金額、運費、加扣款) 會為您帶來多少利潤及利潤率。
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系統功能提供報表資料可拋轉 Word 與 Excel，及針對軟體上的許多欄位，經由使用者選定後直接拋轉 Word 與 Excel作修改並列印。
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有時客戶下的一張訂單會要求 (或廠商交貨來不及) 而只得將此張訂單分成幾次出貨的的情形，如此即可透過 [分批出貨排程] 頁面來完成設定，亦可透過 「分批出貨設定」功能，將每一預計出貨日的預計出貨量做一快速設定。
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適用於依訂單控制出貨數量的公司。一般為利潤較高或主要客戶之訂單，為確保其準確出貨，可執行存貨保留，，避免出貨延遲。
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當公司舉辦週年慶或促銷活動期間，可以將產品設定以較優惠的價格或買二送一的贈品搭配方式來銷售，活動結束後，各產品的價格會恢復到原來的建議售價。
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對一個公司來說，客戶可能有數千個，而每個客戶可以給予一個等級，依不同等級的客戶可以設定不同的折扣，並且可針對某些特定產品，賣給不同客戶等級，設不同折扣或設定固定的特價。此設定的資料可 Update 回產品基本檔。
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提供您多種依「客戶」、「業務」、「產品」、「客戶+產品」、「業務+產品」角度分析：訂單金額、銷貨金額、銷貨淨額、銷貨利潤業績。如果公司沒有使用本系統來管理，當統計比較這些資訊時，會浪費許多時間，然而所得到的資訊，可能未必是非常準確的。
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